光弘科技(300735)11月25日晚间发布定增预案、贪图重组请示性等一系列公告。公告暴露开云kaiyun，公司拟通过在北京产权往来所摘牌并支付现款购买的神色收购All Circuits S.A.S.（下称“AC公司”）100%股权及TISCircuits SARL（下称“TIS工场”）0.003%股权。AC公司合手有TIS工场99.997%股权。往来完成后，光弘科技将杀青对AC公司、TIS工场的全资控股。

证券时报·e公司记者注意到，AC公司等重组目的系航天科技(000901)下属企业，数日前被挂牌。

阐发北京产权往来所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工场 0.003%股权转让底价为0.0001万元。光弘科技同步发布定增预案，拟刊行股份募资不向上10.33亿元(含本数)，募资净额中7.33亿元拟用于上述重组并购；其余3亿元磋商用于补充流动资金。

AC公司成立于2015年5月，注册本钱6900万欧元。公司主要从事电子制造处业绩务，其业务主要聚焦于汽车电子领域，并在电气、家电和医疗器械等制造业领域具有一定业务鸿沟，主要为客户提供电子限制模块、电子家具制造及零配件拼装做事。公司业务区域主要分散在欧洲、好意思洲、非洲等地。

光弘科技称，历程多年的业务发展，AC公司在电子制造做事领域具备较为深厚的时刻储备和时常的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个领域的客户成立了较为沉稳的攀附关联，向其提供电子制造做事。

早前，2016年10月，航天科技收购益圣国外、益圣卢森堡、国新国外等平直或盘曲共计合手有的AC公司96%股权。2020年12月，航天科技收购AC公司顾问层合手有的AC公司4%股权。至此，航天科技共计合手有AC公司100%股权。

截止当今，海鹰卢森堡、IEE公司区分合手有AC公司61%、39%股权。海鹰卢森堡、IEE公司均系航天科技下属子公司。

2023年度，AC公司买卖收入为32.97亿元，净利润5409.16万元；本年上半年，AC公司2023年度买卖收入16.27亿元，净利润-1881.09万元。

据钞票评估论述，2024年6月30日，AC公司销毁口径经审计的总钞票3.11亿欧元，欠债2.21亿欧元，净钞票8912.67万欧元。经评估，AC公司100%股权收益法评估的鼓励一起权利价值评估着力为9351.80万欧元（折合东谈主民币7.17亿元）。

TIS工场成立于2010年7月。TIS工场手脚AC公司的子公司，主要风雅AC公司在突尼斯的分娩基地运营职责，并手脚进攻分娩基地为AC公司欧、好意思、非等地客户提供计议做事。航天科技于2016年10月重组并购AC公司时将TIS工场一并收购。

当今，TIS工场由AC公司、IEE公司区分合手股99.997%、0.003%。

截止评估基准日2024年6月30日，TIS工场经审计的总钞票3602.45万欧元，欠债3929.31万欧元，净钞票-326.86万欧元。经评估，TIS工场鼓励一起权利价值给与收益法的评估值为-582.30万欧元（折合东谈主民币-4461.41万元）。

光弘科技的主买卖务为专科从事破钞电子类、相聚通信类、汽车电子、新动力类等电子家具的半制品及制品拼装。

关于这次往来，光弘科技示意，目的公司从事于电子制造处业绩务，与公司属于同业业企业；往来有意于丰富公司在汽车行业电子限制领域的时刻及家具类型，拓宽销售渠谈，拓展大家业务分散并笼罩更多业务领域，普及公司家具市集占有率及业务鸿沟。

光弘科技明确示意，这次重组的推论不以公司定增取得深交所审核通过并经证监会情愿注册为前提，定增募资到位之前，公司可阐发收购实质发达情况以自筹资金先行插足，并在募资到位后置换，资金不及部分由公司自筹顾问。

此外开云kaiyun，上市公司强调，往来尚处于贪图阶段，当今往来两边尚未签署任何计议条约，具体往来有磋商仍需进一步论证和协商。